Trong bức họa lãng mạn của ánh hoàng hôn, Akane cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy Makise đứng đối diện. Xót xa cảm giác cô đơn bén lẻn của mình trôi dạt trong làn khói thuốc và hơi ấm cay nồng từ pheromone của mọi người đã tan biến khi anh chàng giáo viên y tá lãnh lùng buộc dây giày cho cậu. Đã năm năm trôi qua, nhưng nỗi nhớ về Makise vẫn mơ hồ ngập tràn trong tâm hồn Akane.
Hai số phận gặp lại nhau giữa dòng đời bất ngờ, nhưng bí mật kinh hoàng phía sau vẻ ngoài điềm đạm của Makise dần hé lộ. Đâu mới là sự thật đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của anh? Sợ hãi và hứng khởi xen lẫn, Akane bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về thầy mình, chỉ để khám phá ra một thế giới đen tối sâu kín mà anh chưa từng ngờ đến.
Những vị ngọt ngào của tình yêu và nỗi ám ảnh dằn vặt từ quá khứ bị lật mặt, kéo theo chuỗi sự kiện khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim của cả hai. Giữa bi kịch và hy vọng, liệu định mệnh sẽ dắt họ đến với hạnh phúc hay là địa ngục tăm tối không lối thoát? Câu chuyện tình yêu đầy gai góc của Akane và Makise dường như chỉ mới bắt đầu...