Trong bối cảnh một ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng, câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính: Kaito, một học sinh xuất sắc với khả năng vũ đạo vô song, và Daichi, một sĩ quan huấn luyện tài năng vũ đạo tài ba. Kaito từng mơ ước trở thành một vũ công giỏi, nhưng tính kiêu ngạo và độc lập của anh luôn làm cho mọi người khó tiếp cận.
Daichi, người thầy mới được giao nhiệm vụ huấn luyện Kaito, đã đặt ra điều kiện khắt khe và áp lực tới tận cùng, khiến Kaito bực tức nhưng không thể phản kháng. Dần dần, Kaito nhận ra rằng Daichi không chỉ là người giáo viên nghiêm khắc mà còn chứa đựng một tâm hồn ấm áp và thông cảm, luôn bên cạnh và ủng hộ học trò của mình.
Qua những buổi tập luyện căng thẳng, họ dần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau hơn. Kaito bắt đầu mở lòng trước sự chăm sóc và quan tâm của Daichi, trong khi Daichi cũng phát hiện ra kí ức đau buồn và khao khát tự do ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng của Kaito.
Mối quan hệ giữa học trò và thầy giáo không còn chỉ là sự dạy dỗ mà là sự tương tác đầy sức quyến rũ, kéo theo những cảm xúc không thể kiềm chế. Từ sự thù địch ban đầu, giữa họ bắt đầu nảy sinh một tình cảm ngọt ngào và mãnh liệt, khiến cả hai đối diện với những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và sự nghiệp.