Một đêm trăng sáng, cơn ác mộng từng khoảnh khắc trở nên thực tế khi Kaito, một học sinh trung học bí ẩn và lạnh lùng, phát hiện ra bí mật đen tối của người bạn cùng lớp, Sora. Sora, vốn được mọi người biết đến là chàng trai tưởng chừng hoàn hảo, vui vẻ và hòa đồng, nhưng giờ đây, ánh sáng trăng lạnh lùng đã hé lộ sự thật đau lòng.
Kaito không thể tin vào những gì mắt mình thấy. Sora, người đã từng nâng niu và yêu thương, đang không phải là chính mình. Anh ta bước vào một thế giới hắc ám, nơi ma quỷ và bóng tối luôn hiện hữu và làm nhòe đi ranh giới giữa sáng và tối.
Có lẽ, đó chính là lúc Kaito nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và những người xung quanh cũng không phải lúc nào đều đáng tin cậy. Để bảo vệ tình cảm của mình, Kaito đã phải đối mặt với quá khứ đen tối của Sora, cũng như những tội lỗi mà chính anh ta đã gây ra.
Sự phức tạp trong tâm lý nhân vật, cùng với sự kết hợp giữa tình cảm lãng mạn và bí ẩn, đã tạo nên một cơn lốc xoáy cảm xúc khó đỡ cho cả hai. Liệu tình bạn giữa họ có thể vượt qua được thử thách lớn này, hay mọi chuyện sẽ dần trở nên mê loạn hơn, khiến họ đối diện với những quyết định đau lòng nhất trong đêm khuya?
