Trong một buổi chiều mưa phùn u ám, anh chàng thám tử tư tên Kaito bước vào văn phòng với vẻ mặt cứng nhắc. Ánh đèn le lói phản chiếu trên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh, khiến cho các vết sẹo nhẹ trên gò má trở nên rõ nét hơn. Cử chỉ của anh luôn đầy bí ẩn và không thể đoán trước, khiến cho cả đồng nghiệp và khách hàng phải đề phòng.
Một ngày nọ, khi nhận được một vụ án mà ai ai cũng nghĩ rằng sẽ là một nhiệm vụ đơn giản, Kaito không ngờ rằng sự thật sẽ dần hé mở những bí mật kinh hoàng. Đối tượng mà anh phải theo dõi chính là một tên trùm buôn ma túy khét tiếng, luôn che giấu bản chất ác của bản thân dưới lớp vỏ ngọt ngào và quỷ quyệt.
Trong quá trình làm việc, Kaito đã bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm với đối tượng mà anh phải truy lùng. Những mảnh ghép về quá khứ đau buồn và sự thật kinh hoàng dần được hé mở, khiến cho Kaito phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình: tiếp tục theo đuổi công lý hay buông thả tình cảm sâu đậm đã nuôi dưỡng trong lòng anh?
Trong băn khoăn và xao xuyến, Kaito không ngờ rằng câu trả lời sẽ nằm ở chính hành động tiếp theo của đối tượng mà anh đang theo dõi, mở ra một twist không ai có thể ngờ tới.